Thẻ phân loại

Thẻ là nhãn dán tự do. Bạn đặt sẵn một bộ thẻ của doanh nghiệp mình, rồi dán lên bất kỳ hồ sơ nào: khách hàng, đơn hàng, hợp đồng. Một hồ sơ dán bao nhiêu thẻ cũng được.

Thẻ hợp với những nhóm mà phần mềm không có sẵn khái niệm: "khách khó tính", "hàng gấp", "đã gửi quà tết", "chờ duyệt mẫu". Còn thông tin có cấu trúc rõ ràng như ngày hết hạn hay số hợp đồng thì nên khai bằng trường tuỳ chỉnh, đừng nhét vào thẻ.

Đặt bộ thẻ

Vào Cài đặt rồi chọn Thẻ phân loại. Mỗi thẻ có tên và một màu chọn trong bảng màu có sẵn. Không cho gõ mã màu tự do vì màu quá nhạt thì chữ đọc không ra, và mỗi người chọn một sắc thì bảng nhìn loang lổ.

Cột Đang dán trên cho biết thẻ đó hiện nằm trên bao nhiêu hồ sơ.

Dán thẻ

Ngay trên màn nhập hồ sơ có ô Thẻ phân loại, chọn từ danh sách hoặc gõ tên thẻ mới rồi tạo tại chỗ, khỏi phải quay về màn quản lý thẻ.

Nếu bạn gõ một tên đã có, hệ thống dùng lại thẻ cũ chứ không tạo thẻ thứ hai. "Khách VIP" và "khách vip" được coi là một. Bộ thẻ loãng thì mất tác dụng lọc.

Lọc theo thẻ

Trong bộ lọc của mỗi danh sách có mục Thẻ phân loại. Chọn nhiều thẻ thì kết quả là những hồ sơ mang ít nhất một trong các thẻ đó.

Trước khi xoá một thẻ

Xoá thẻ là gỡ nhãn khỏi mọi hồ sơ đang dán, không xoá hồ sơ nào. Nhưng gỡ rồi thì không khôi phục được, phải dán lại từng cái. Hộp xác nhận có ghi rõ thẻ đang nằm trên bao nhiêu hồ sơ, hãy đọc con số đó trước khi bấm.