Dự án

Dự án là cái rổ đựng công việc của một khách hàng, kèm mốc thời gian và ngân sách. Có rổ rồi mới trả lời được câu hỏi thường gặp nhất: dự án này còn bao nhiêu việc chưa xong, có kịp hạn không.

Dự án luôn thuộc một khách hàng - đây là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, không phải phần mềm quản lý việc nội bộ. Việc không gắn khách thì dùng màn Công việc là đủ.

Tạo dự án

Vào CRM rồi chọn Dự án, bấm Tạo. Số dự án (dạng DA-0001) tự đánh theo từng công ty, không cần nhập.

Các ô cần khai:

Tạm dừng khác Đã huỷ: dự án dừng chờ khách duyệt ngân sách vẫn còn sống, chỉ là chưa chạy tiếp.

Tiến độ

Mặc định tính từ công việc: số việc đã xong chia cho tổng số việc của dự án. Dự án chưa có việc nào thì là 0% - chưa làm gì thì chưa thể gọi là xong.

Muốn tự kéo con số thì tắt công tắc Tính tiến độ từ công việc, lúc đó ô phần trăm mới hiện ra để nhập.

Người tham gia

Khối Người tham gia trong trang dự án là cả nhóm cùng làm, khác ô Người phụ trách ở trên (một người chịu trách nhiệm chính).

Nhóm không chỉ để ghi nhớ: người có chân trong nhóm thấy được dự án ngay cả khi họ chỉ có quyền xem dự án của mình và khách do người khác phụ trách.

Công việc của dự án

Khối Công việc ngay trong trang dự án: thêm việc, giao người, đặt hạn, tích xong. Việc thêm từ đây tự gắn vào dự án và vào khách hàng của dự án.

Việc của dự án vẫn hiện ở màn Công việc chung và trên app như mọi việc khác.

Xoá dự án

Xoá dự án không xoá công việc trong đó - chúng chỉ rơi về trạng thái không thuộc dự án nào. Việc đang có người làm, có hạn chót, và nằm trong thống kê.

Quyền

Bộ quyền riêng crm.projects.*. Diện xem dự án của mình rộng hơn các phân hệ khác một bậc: thấy dự án mình phụ trách hoặc mình có chân trong nhóm.

Vai trò Quản lý có sẵn toàn quyền. Vai trò Kế toán chỉ xem, đủ để biết một khoản chi thuộc dự án nào.