Công việc và dòng thời gian chăm sóc

Hai công cụ giúp đội bán hàng không bỏ sót khách: ghi lại mọi lần tương tác, và giao việc có hạn chót.

Dòng thời gian chăm sóc

Mở trang sửa một khách hàng hoặc khách tiềm năng, kéo xuống khu Dòng thời gian chăm sóc:

Bấm Ghi tương tác để lưu lại một lần chăm sóc: chọn loại (Ghi chú nhanh, Cuộc gọi, Cuộc họp, Email), thời điểm và nội dung.
Danh sách xếp theo thời gian mới nhất trước - nhìn một phát biết ai đã nói gì với khách này lần cuối, tránh hai người cùng gọi một khách.
Người ghi được lưu kèm; người rời công ty thì lịch sử vẫn còn nguyên tên.

Công việc

Vào CRM rồi Khách hàng rồi Công việc:

Bấm Tạo: đặt tên việc, hạn chót, độ ưu tiên, giao cho thành viên (mặc định là chính bạn), gắn khách hàng hoặc lead liên quan nếu có.
Việc quá hạn chưa xong hiển thị Quá hạn đỏ; xong thì bấm Đánh dấu xong, lỡ tay có nút Mở lại.
Nhắc tự động: việc tới hạn chưa xong sẽ réo chuông thông báo cho người được giao (một lần cho mỗi hạn; mở lại việc thì được nhắc lại). Máy chủ cần bật cron của hệ thống.

Phân quyền

Quyền Công việc cấp trong màn Phân quyền, nhóm CRM, cũng có hai diện: Xem thấy mọi việc của công ty, Xem của mình chỉ thấy việc mình được giao hoặc mình tạo. Dòng thời gian chăm sóc đi theo quyền của khách hàng/lead, không có bộ quyền riêng.