Chi phí

Phần Chi phí ghi các khoản chi của doanh nghiệp: chi vận hành hằng ngày và khoản chi phát sinh theo từng khách hàng. Từ bản CRM 1.34.0, chi phí dùng phân hệ chi phí chung của hệ thống - có thêm trạng thái thanh toán, công nợ phải trả và chi phí định kỳ; bài "Quản lý chi phí" trong nhóm Vận hành chung mô tả đầy đủ các phần này.

Ghi một khoản chi

Vào nhóm CRM trên menu, chọn Chi phí, bấm Tạo.
Nhập tên khoản chi, ngày chi, số tiền, thuế suất (nếu có), chọn danh mục.
Khoản đã trả thì ghi ngày trả và phương thức; khoản chưa trả thì ghi hạn trả - các khoản chưa trả cộng vào phần công nợ phải trả, quá hạn sẽ đánh dấu đỏ trong bảng.
Đính kèm chứng từ (ảnh hoá đơn, file PDF) - chứng từ lưu trong thư mục riêng của công ty bạn, chỉ người có quyền xem chi phí mở được qua liên kết có hạn.

Gắn khoản chi với khách hàng

Khoản chi phát sinh cho một khách cụ thể (phí đi lại gặp khách, quà tặng, chi theo dự án của khách...) thì chọn thêm ô Khách hàng khi ghi. Bảng chi phí lọc được theo khách - lọc một khách là ra toàn bộ khoản đã chi cho khách đó, ba ô số đầu màn cũng tính theo bộ lọc đang chọn.

Trên ứng dụng điện thoại, màn Chi phí đọc cùng dữ liệu này: người đi hiện trường tra lại khoản chi và xem chứng từ ngay trên máy.

Danh mục chi phí

Danh mục nằm ngay trong cụm Chi phí trên menu (không còn ở trang Cài đặt như bản cũ). Công ty mới có sẵn vài danh mục quen thuộc (Văn phòng phẩm, Đi lại, Tiếp khách, Marketing). Danh mục tắt hoạt động không hiện khi ghi khoản mới, các khoản cũ giữ nguyên nhãn.

Chi phí định kỳ và công nợ phải trả

Hai phần này dùng chung của hệ thống - xem bài Quản lý chi phí (nhóm Vận hành chung): khai khoản lặp hằng kỳ để hệ thống tự sinh phiếu, và theo dõi các khoản chưa trả theo hạn.

Phân quyền

Quyền chi phí nằm ở nhóm Chi phí trong màn Phân quyền (bản cũ nằm trong nhóm CRM - hệ thống tự chuyển khi nâng bản, người đang có quyền không phải cấp lại). Mặc định vai Quản lý đủ cả; vai Kế toán ghi và sửa được nhưng không xoá được.

Khác gì bản cũ

Tính "chi hộ khách rồi đưa vào hoá đơn" đã bỏ - khoản chi theo khách nay chỉ gắn khách để lọc và tổng hợp, không thành dòng hàng hoá đơn nữa.
Khoản chi cũ được chuyển nguyên vẹn sang phân hệ mới khi nâng bản, kèm thẻ, trường tuỳ chỉnh và nhắc nhở đã gắn; các khoản cũ mang trạng thái Đã trả vào đúng ngày chi.