Mục tiêu doanh số

Đặt đích theo kỳ rồi để hệ thống tự đo - menu CRM, trang Mục tiêu doanh số.

Cách đặt

Chọn thước đo, đích cần đạt, kỳ (từ ngày - đến ngày) và giao cho ai:

• Doanh số xuất: tổng tiền hoá đơn đã xuất trong kỳ (bỏ nháp và đã huỷ).
• Tiền đã thu: tổng tiền thật thu về theo ngày khoản thu.
• Lead chuyển đổi: số khách tiềm năng thành khách hàng trong kỳ.
• Khách hàng mới: số khách hàng tạo mới trong kỳ.

Bỏ trống người phụ trách là mục tiêu chung toàn công ty; chọn một thành viên là mục tiêu cá nhân - hệ thống đo trên khách và lead người đó phụ trách.

Theo dõi

Cột Tiến độ tính sống từ dữ liệu thật mỗi lần mở trang: đã đạt / đích (phần trăm). Xanh lá là cán đích; đỏ là hết kỳ mà chưa tới; không có con số nào phải cập nhật tay.

Quyền có khoá riêng: xem tất cả, xem của mình (mục tiêu giao mình), tạo, sửa, xoá. Sales diện "xem của mình" mở trang là thấy ngay các đích của chính họ.