Báo giá và danh mục sản phẩm

Phần Báo giá giúp bạn lập báo giá chuyên nghiệp gửi khách, theo dõi khách đã chấp nhận hay từ chối, và về sau chuyển thẳng thành hoá đơn.

Danh mục sản phẩm/dịch vụ

Vào CRM rồi Bán hàng rồi Sản phẩm & dịch vụ để khai những thứ bạn hay bán: tên, đơn vị tính, đơn giá, thuế suất. Khi lập báo giá chỉ cần chọn từ danh mục là các ô tự điền - vẫn sửa lại được cho từng báo giá.

Nhóm mặt hàng

Danh mục vài trăm dòng mà để phẳng thì tìm rất mệt, nên mỗi mặt hàng xếp được vào một nhóm (Phần mềm, Thiết bị, Dịch vụ triển khai...).

Khai nhóm ở Cài đặt rồi chọn Nhóm mặt hàng. Kéo thả để đổi thứ tự hiện trong ô chọn.
Ngay trong biểu mẫu mặt hàng cũng tạo nhóm mới được, không phải bỏ dở đi sang màn khác.
Danh sách mặt hàng lọc theo nhóm và gom theo nhóm được.
Nhóm là tuỳ chọn: mặt hàng chưa xếp nhóm vẫn dùng bình thường, hiện là Chưa xếp nhóm.

Xoá một nhóm không làm mất mặt hàng trong đó - chúng chỉ rơi về Chưa xếp nhóm. Nhóm là cái ngăn, còn mặt hàng là dữ liệu đang nằm trong báo giá và hoá đơn cũ.

Lập báo giá

Vào CRM rồi Bán hàng rồi Báo giá, bấm Tạo.
Chọn người nhận: khách hàng có sẵn, hoặc khách tiềm năng nếu báo giá cho lead chưa thành khách. Phải chọn một trong hai.
Thêm các dòng hàng: chọn từ danh mục hoặc gõ tự do; nhập số lượng, đơn giá, thuế suất từng dòng. Kéo sắp lại thứ tự dòng được.
Nhập giảm giá (số tiền) nếu có. Tiền cộng, thuế và tổng cộng do hệ thống tự tính lại từ dòng hàng khi lưu.
Số báo giá (dạng BG-0001) tự đánh theo từng công ty, không cần nhập.

Gửi khách và theo dõi

Bấm PDF để tải bản in đẹp (đủ tiếng Việt) gửi khách qua email hay Zalo.
Báo giá mới ở trạng thái Nháp; gửi cho khách xong bấm Đánh dấu đã gửi.
Khách chốt thì Đánh dấu chấp nhận, khách lắc đầu thì Đánh dấu từ chối.
Báo giá đã gửi mà quá ngày Hiệu lực đến sẽ tự hiển thị Hết hạn.

Khi phần Hoá đơn ra mắt, báo giá được chấp nhận sẽ có nút chuyển thẳng thành hoá đơn.

Phân quyền

Quyền của Sản phẩm & dịch vụ và Báo giá cấp trong màn Phân quyền, nhóm CRM. Mặc định vai Quản lý có đủ; vai Kế toán xem được danh mục và báo giá để phục vụ xuất hoá đơn.

Gửi báo giá qua email

Trên danh sách báo giá, mỗi dòng có nút Gửi email. Hệ thống điền sẵn người nhận (đầu mối chính của khách, không có thì email trên hồ sơ khách), tiêu đề và lời nhắn - sửa lại được trước khi gửi.

Bản PDF đính kèm sẵn, bỏ tick nếu chỉ muốn gửi chữ.

Nếu công ty đã khai hộp thư riêng ở phần cấu hình email thì thư đi bằng chính hộp thư đó, khách nhận thấy tên công ty bạn.

Gửi xong hệ thống ghi một dòng vào dòng thời gian chăm sóc của khách. Ba tháng sau vẫn tra được đã gửi báo giá nào cho ai, ngày nào - thứ mà gửi tay bằng hộp thư cá nhân không bao giờ có.

Hoá đơn cũng có nút gửi email tương tự.