Bảng thông tin và báo cáo

Mở panel công ty là gặp ngay Bảng thông tin: các khối số liệu CRM nằm ở trang chủ. Muốn soi lùi về một giai đoạn cụ thể thì vào menu CRM, chọn Báo cáo.

Bảng thông tin

Trang chủ panel hiện các khối sau, ai có quyền phần nào thì thấy phần đó:

Thẻ tổng quan: khách hàng đang hoạt động, lead đang mở kèm tổng giá trị ước tính, doanh số tháng này và số tiền còn phải thu (kèm số hoá đơn quá hạn).
Phễu pipeline: mỗi trạng thái một hàng, đếm số lead đang mở và tổng giá trị ước tính. Cùng dữ liệu với bảng khách tiềm năng nên hai màn luôn khớp số.
Doanh số 12 tháng gần nhất: cột "Đã xuất hoá đơn" theo ngày hoá đơn và cột "Đã thu" theo ngày khoản thu. Hai cột lệch nhau chính là tiền còn treo.
Hoá đơn quá hạn: hoá đơn chưa thu đủ đã trễ hạn thanh toán, trễ lâu nhất lên đầu. Bấm dòng để vào thẳng hoá đơn.
Việc đến hạn: việc chưa xong đã quá hạn hoặc tới hạn trong 7 ngày tới.

Thành viên chỉ có quyền "xem của mình" thấy số liệu tính trên bản ghi mình phụ trách, khớp với danh sách họ mở ra. Người không có quyền CRM nào thì không thấy khối nào.

Báo cáo

Menu CRM, chọn Báo cáo. Chọn Từ ngày / Đến ngày là hai bảng bên dưới tính lại ngay, mặc định từ đầu năm đến hôm nay.

Doanh số theo tháng

Mỗi tháng trong khoảng là một dòng: số hoá đơn đã xuất, tổng tiền đã xuất và tổng tiền đã thu, chốt bằng dòng tổng cộng. Lưu ý cách tính:

"Đã xuất" tính theo ngày hoá đơn, bỏ hoá đơn nháp và đã huỷ.
"Đã thu" tính theo ngày ghi nhận khoản thu, nên tháng này có thể thu nhiều hơn xuất nếu thu nợ các tháng trước.

Khối này cần quyền xem hoá đơn.

Chuyển đổi lead theo nguồn

Tính trên các lead được tạo trong khoảng thời gian: mỗi nguồn một dòng với số lead, số đã thành khách hàng, số đã mất, tỷ lệ chốt và tổng giá trị ước tính. Nguồn nào ra khách thật, nguồn nào chỉ tốn tiền quảng cáo nhìn là thấy.

Khối này cần quyền xem khách tiềm năng; diện "xem của mình" chỉ tính lead mình phụ trách.