Khách tiềm năng và bảng pipeline

Khách tiềm năng (lead) là người hoặc tổ chức đang quan tâm nhưng chưa thành khách hàng. Phần này giúp bạn theo dõi lead qua từng bước chăm sóc trên một bảng trực quan, và chuyển lead thành khách hàng khi chốt được.

Tạo lead

Vào menu CRM rồi Khách hàng rồi Khách tiềm năng, bấm Tạo.
Nhập tên người liên hệ. Nếu lead là một công ty thì điền thêm ô Tổ chức - khi chuyển đổi, tổ chức sẽ thành khách hàng và người này thành đầu mối chính.
Chọn Nguồn (Facebook, giới thiệu...) và nhập Giá trị ước tính nếu ước lượng được, để bảng pipeline cộng tổng giá trị từng cột cho bạn.

Bảng khách tiềm năng (kanban)

Mở CRM rồi Khách hàng rồi Khách tiềm năng, bấm nút Xem dạng bảng ở đầu màn: mỗi trạng thái là một cột, mỗi lead là một thẻ. Kéo thẻ thả sang cột khác để đổi trạng thái - không cần mở form. Đầu mỗi cột hiển thị số lead và tổng giá trị ước tính. Bấm vào thẻ để mở trang sửa.

Lead đã chuyển thành khách hàng hoặc đã đánh dấu mất sẽ rời khỏi bảng; xem lại chúng ở danh sách Khách tiềm năng (nút Xem dạng danh sách) với cột Kết quả.

Trên ứng dụng di động, bảng cũng chỉ hiện lead đang chăm. Muốn xem lại lead đã chốt sổ thì đổi thẻ lọc Kết quả ở đầu màn sang Đã thành khách, Đã mất hoặc Tất cả - thẻ trong danh sách sẽ mang huy hiệu tương ứng.

Tuỳ biến trạng thái và nguồn

Vào Cài đặt rồi mở Pipeline khách tiềm năng trong nhóm Cấu hình nghiệp vụ:

Trạng thái pipeline: thêm, đổi tên, đổi màu, kéo sắp thứ tự các cột. Không xoá được trạng thái còn lead đang nằm trong đó - dời lead đi trước.
Nguồn: danh sách nơi lead đến. Xoá nguồn thì các lead cũ chỉ mất nhãn nguồn, không mất dữ liệu.

Công ty mới tạo có sẵn 3 trạng thái (Mới, Đã liên hệ, Tiềm năng) và vài nguồn phổ biến.

Chuyển thành khách hàng

Trên danh sách hoặc sau khi mở lead, bấm Chuyển thành khách hàng. Hệ thống tạo khách hàng mới (kèm đầu mối chính nếu lead có tổ chức), đồng thời ghi lại lead này đã chuyển thành khách nào và lúc nào - lead ở lại làm dấu vết để bạn thống kê nguồn nào ra khách thật.

Người phụ trách và diện xem

Lead cũng gán được người phụ trách là thành viên hệ thống như khách hàng. Thành viên chỉ có quyền Xem của mình sẽ chỉ thấy lead của họ trên cả danh sách lẫn bảng kanban (và không kéo được thẻ của người khác); quyền Xem thấy toàn bộ. Báo giá cũng theo diện này: "của mình" nghĩa là báo giá cho khách hàng hoặc lead mình phụ trách.

Đánh dấu mất

Lead không đi tiếp được thì bấm Đánh dấu mất và ghi lý do. Lead mất rời khỏi bảng pipeline nhưng vẫn tra được ở danh sách; bấm Mở lại nếu khách quay lại.