Tệp đính kèm

Mỗi hồ sơ có một khu tệp riêng: hợp đồng đã ký scan lại, chứng từ chi, ảnh chụp hiện trường, bản duyệt mẫu. Tất cả nằm ngay trong hồ sơ đó, khỏi phải đi tìm trong hộp thư hay Zalo.

Thêm tệp

Mở hồ sơ, xuống khu Tệp đính kèm, bấm Thêm tệp. Mỗi tệp tối đa 20 MB.

Có một công tắc Khách hàng xem được, mặc định tắt. Bật lên thì tệp hiện ở cổng khách hàng cho khách tự tải. Mặc định để tắt vì tệp nội bộ lỡ chia sẻ ra ngoài thì không thu lại được, còn quên bật thì chỉ là bất tiện, gửi lại một câu là xong.

Tệp của bạn nằm ở đâu

Tệp cất trong thư mục riêng của doanh nghiệp bạn, nằm ngoài phần công khai của máy chủ. Không có đường dẫn cố định nào trỏ tới tệp: mỗi lần bấm tải về, hệ thống cấp một đường dẫn có chữ ký, hết hạn sau 30 phút.

Nghĩa là đường dẫn tải về không gửi cho người khác được: họ mở sau 30 phút là hết hiệu lực. Muốn chia sẻ cho khách thì bật công tắc Khách hàng xem được rồi để họ đăng nhập cổng mà lấy.

Xoá tệp

Xoá tệp là mất hẳn, cả bản ghi lẫn tệp trên đĩa, không có thùng rác. Mặc định chỉ Quản lý mới xoá được, còn nhân viên thì xem và tải lên.

Xoá cả hồ sơ cha thì tệp vẫn được giữ nếu hồ sơ chỉ vào thùng rác. Chỉ khi xoá hẳn hồ sơ, tệp mới dọn theo.