Phiếu ghi có

Phiếu ghi có dùng khi cần giảm trừ công nợ cho khách sau khi đã xuất hoá đơn: khách trả lại hàng, giảm giá bù chất lượng, tính nhầm giá... Thay vì sửa hoá đơn đã gửi, lập một phiếu ghi có rồi áp vào hoá đơn - vết sổ sách giữ nguyên cả hai chiều.

Lập và phát hành

Menu Bán hàng, chọn Phiếu ghi có, bấm Tạo. Phiếu có dòng hàng như hoá đơn (chọn từ danh mục là tự điền giá và thuế), tổng tiền do hệ thống tính. Số phiếu GC-0001 tự đánh theo công ty, đổi tiền tố ở Cài đặt, trang Chứng từ bán hàng.

Phiếu mới ở trạng thái Nháp. Bấm Phát hành phiếu thì mới áp được vào hoá đơn. Nút PDF tải bản in gửi khách.

Áp vào hoá đơn

Trên phiếu đã phát hành, bấm Áp vào hoá đơn: danh sách chỉ hiện hoá đơn chưa thu đủ của đúng khách hàng trên phiếu. Nhập số tiền áp - không vượt được phần còn lại của phiếu lẫn số còn nợ của hoá đơn.

Sau khi áp:

Hoá đơn được trang trải bằng thu tiền thật cộng phần ghi có; đủ thì thành Đã thanh toán, chưa đủ là Thu một phần. Cột Đã thu của hoá đơn vẫn chỉ là tiền thật thu về.
Phiếu trừ dần phần còn lại; áp hết tiền thì hiện Đã dùng hết.
Một phiếu áp được nhiều hoá đơn, miễn cùng khách hàng.

Muốn gỡ: mở trang sửa phiếu, khu Đã áp vào hoá đơn, bấm Gỡ áp - hoá đơn quay lại nợ số đó, phiếu dùng lại được phần đó.

Huỷ và xoá

Huỷ phiếu chỉ được khi chưa áp đồng nào; phiếu đã huỷ không áp được nữa. Tương tự, chỉ xoá được phiếu chưa áp. Hoá đơn đang có phần ghi có cũng không huỷ được - gỡ áp trước.

Người phụ trách, nhãn, tệp đính kèm, nhắc việc và ghi chú

Phiếu ghi có mang đủ các khối nền như báo giá và hoá đơn:

Người phụ trách: chọn một thành viên trong công ty. Nhân viên diện xem của mình nhìn thấy chứng từ của khách mình phụ trách, cộng thêm chứng từ được giao cho chính mình.
Nhân sự phụ trách: ô thứ hai, trỏ sang nhân sự bên myHRM. Chỉ hiện khi tổ chức đã nối hệ sinh thái; chỉ mua myCRM thì ô tự ẩn.
Nhãn: gắn nhãn để lọc trên bảng.
Trường tuỳ biến: tự khai thêm ô riêng ở Cấu hình, mục Trường tuỳ biến.
Tệp đính kèm và Nhắc việc: hai khối bên dưới trang sửa.
Ghi chú: mỗi ghi chú hiện luôn trên dòng thời gian của khách hàng.

Quyền

Nhóm quyền CRM có khoá riêng cho Phiếu ghi có: xem tất cả, xem của mình (phiếu của khách mình phụ trách), tạo, sửa, xoá. Kế toán lập và áp phiếu được nhưng không có nút xoá.