Hợp đồng

Hợp đồng luôn ký với một khách hàng. Khách tiềm năng muốn ký thì chuyển thành khách hàng trước (nút Chuyển thành khách hàng ở màn Khách tiềm năng), cùng luật với hoá đơn.

Tạo hợp đồng

Menu Bán hàng, chọn Hợp đồng, bấm Tạo. Số hợp đồng tự đánh khi lưu (mặc định HĐ-0001, đổi tiền tố ở Cài đặt, xem bên dưới). Điền tên hợp đồng, chọn khách hàng, loại hợp đồng, giá trị, ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

Bản ký scan (ảnh hoặc PDF) tải lên ở ô Bản ký - file nằm trong thư mục riêng của công ty, người ngoài không mở được link trực tiếp; cột Bản ký ở danh sách có nút Xem.

Trạng thái

• Nháp: đang soạn, chưa có hiệu lực.
• Đang hiệu lực: hợp đồng đang chạy.
• Đã thanh lý: hai bên đã chấm dứt.

Hợp đồng đang hiệu lực mà qua ngày kết thúc sẽ tự hiện Hết hạn - không cần ai đi lật trạng thái. Muốn gia hạn thì sửa lại ngày kết thúc.

Cấu hình

• Cài đặt, nhóm Cấu hình nghiệp vụ, trang Loại hợp đồng: thêm bớt phân loại (công ty mới có sẵn Dịch vụ, Mua bán, Bảo trì, Hợp tác). Xoá loại chỉ gỡ nhãn khỏi hợp đồng cũ.
• Cài đặt, trang Chứng từ bán hàng: đổi tiền tố, số chữ số và số kế tiếp của dãy Đánh số hợp đồng.

Quyền

Nhóm quyền CRM có khoá riêng cho Hợp đồng: xem tất cả, xem của mình, tạo, sửa, xoá. Diện "xem của mình" thấy hợp đồng của các khách hàng mình phụ trách. Vai quản lý có sẵn toàn quyền, kế toán được xem để phục vụ xuất hoá đơn.