Khách tiềm năng
Nhìn một bảng là biết tháng này chốt được bao nhiêu
Mỗi khách tiềm năng là một thẻ đi qua các giai đoạn do chính quý công ty đặt tên. Kéo thẻ sang cột kế là xong, và tổng giá trị dự kiến của từng cột cập nhật ngay.
01
Bảng kéo thả theo giai đoạn, mỗi cột cộng sẵn số thẻ và tiền
02
Chốt thành khách thì lịch sử, tệp và báo giá theo sang, không mất gì
03
Không chốt thì phải chọn lý do, để báo cáo tỉ lệ chuyển đổi nói đúng
01
Những gì mảng này làm được
Bảng kéo thả
Cột theo giai đoạn, thẻ mang giá trị ước tính, người phụ trách và cảnh báo khi quá lâu chưa tương tác.
Giai đoạn do quý công ty đặt
Tên giai đoạn, thứ tự và màu khai ở Quản trị; đổi tên không làm mất thẻ đang đứng ở đó.
Chuyển thành khách
Một khay xác nhận, cấp sẵn mã khách, và chở nguyên lịch sử tương tác, tệp đính kèm và báo giá sang hồ sơ khách mới.
Khai lý do không chốt
Chọn đúng một lý do trong danh mục, ghi thêm nhà cung cấp đã thắng nếu biết, và mở lại được khi khách quay lại.
Nguồn khách
Mỗi khách tiềm năng gắn một nguồn; báo cáo chuyển đổi theo nguồn nói nguồn nào đáng tiền.
Hai lối xem
Bảng kéo thả để làm việc hằng ngày, sổ dạng bảng để lọc, sắp xếp và xuất tệp.
02
Một thương vụ đi từ đầu tới cuối
01
Nhận khách
Ghi tay, nhập từ tệp, hoặc từ biểu mẫu trên trang giới thiệu.
02
Đưa vào giai đoạn
Thẻ vào cột đầu, mang giá trị ước tính và người phụ trách.
03
Chăm và ghi lại
Mỗi lần gọi, gặp hay gửi báo giá là một dòng trong lịch sử tương tác của thẻ.
04
Kéo sang giai đoạn kế
Kéo thẻ là xong; tổng tiền của hai cột tự cộng lại.
05
Chốt hoặc đóng
Thắng thì chuyển thành khách, thua thì khai lý do không chốt để báo cáo nói đúng.
03
So với cách làm quen thuộc
Sổ tay của từng người
Quản lý không biết trong đội đang có bao nhiêu thương vụ và đáng bao nhiêu tiền. Ở đây bảng cộng sẵn từng cột.
Bảng tính chung
Ai cũng sửa được và không ai biết ai sửa. Ở đây mỗi lần đổi giai đoạn là một dòng nhật ký có tên người và giờ.
Chốt xong là xoá dòng
Xoá đi thì không bao giờ tính được tỉ lệ chuyển đổi. Ở đây thương vụ đóng lại nhưng vẫn nằm trong báo cáo.
04
Quy tắc phần mềm áp dụng
Không chốt phải có lý do
Bỏ trống thì khay không lưu: thiếu lý do là báo cáo tỉ lệ chuyển đổi mất nghĩa.
Chuyển thành khách không mất dữ liệu
Lịch sử tương tác, tệp và báo giá theo sang hồ sơ khách; thẻ cũ đóng lại chứ không xoá.
Mở lại thì về đúng giai đoạn cũ
Hệ chọn sẵn giai đoạn lúc khai mất, đổi được sang giai đoạn trước đó, và lý do mở lại vào lịch sử dạng mốc.
Giá trị ước tính không phải doanh thu
Số ở bảng kéo thả là dự kiến; doanh thu chỉ tính khi đã có hoá đơn phát hành.
05
Câu hỏi thường gặp
Giai đoạn của công ty tôi khác thì sao?
Quý công ty tự khai tên, thứ tự và màu của từng giai đoạn ở Quản trị. Bảng kéo thả đọc đúng danh sách ấy.
Khách tiềm năng im lâu quá thì phần mềm có nhắc không?
Có. Thẻ mang cảnh báo khi quá ngưỡng ngày chưa tương tác, và sổ lọc riêng được nhóm khách đã nguội.
Chuyển thành khách rồi có xem lại quá trình cũ không?
Có. Toàn bộ lịch sử tương tác theo sang hồ sơ khách, xem được cả ở thẻ Dòng thời gian lẫn màn Trọn lịch sử tương tác.
Nhân viên có thấy thương vụ của nhau không?
Tuỳ quyền quý công ty khai. Khai quyền xem của mình thì bảng chỉ bày thẻ người ấy phụ trách.
Xem bảng khách tiềm năng chạy trên máy thật
Ba mươi phút, chạy trên đúng các bước bán của quý công ty.
Người của myCRM dựng các giai đoạn theo cách quý công ty đang bán, kéo thử vài thẻ qua từng bước, rồi mở báo cáo chuyển đổi để quý công ty thấy khách rơi nhiều nhất ở bước nào.
06