Báo cáo
Số trên báo cáo là số trên chứng từ, không phải số gõ lại
Mọi báo cáo đọc thẳng từ hoá đơn và phiếu thu đã lập, nên không có bước nhập liệu thứ hai và cũng không có chỗ để lệch. Chọn kỳ ở đầu màn, cả bộ báo cáo tính lại theo kỳ ấy.
01
Ba mảng báo cáo: bán hàng, mua hàng, cân đối hàng có hoá đơn
02
Xem dạng bảng hoặc dạng cột, tải về khi cần gửi đi
03
Công nợ tính tới hôm nay và nói rõ điều đó, không lẫn với kỳ
01
Những gì mảng này làm được
Doanh thu theo tháng
Mỗi tháng một dòng: số hoá đơn, đã xuất và đã thu, kèm dòng cộng kỳ và biểu đồ cột.
Tuổi nợ phải thu
Công nợ từng khách chia theo nhóm ngày quá hạn, cột cuối là nhóm rủi ro cao nhất.
Chuyển đổi theo nguồn
Mỗi nguồn khách một dòng: số khách tiềm năng, đã chuyển, không chốt và tỉ lệ.
Doanh số theo nhân viên
Số hoá đơn, tiền đã xuất, tiền đã thu và tỉ lệ thu của từng người.
Doanh thu theo mặt hàng và theo kênh bán
Biết hàng nào bán chạy và kênh nào ra tiền, tính trên đúng kỳ đang chọn.
Cân đối hàng có hoá đơn
Số đầu kỳ cộng hàng mua có hoá đơn trừ hàng đã xuất hoá đơn, theo từng mặt hàng.
02
Đọc một báo cáo mất mấy bước
01
Chọn kỳ
Đặt khoảng ngày ở đầu màn; mặc định là từ đầu năm tới hôm nay.
02
Chọn mảng
Bán hàng, mua hàng hay cân đối hàng có hoá đơn.
03
Chọn báo cáo
Mỗi mảng có bộ báo cáo riêng, bấm một mục là mở ngay.
04
Đổi cách xem
Bảng để soi từng dòng, cột để thấy xu hướng.
05
Tải về
Tải báo cáo khi cần gửi cho kế toán hay cho chủ đầu tư.
03
So với cách làm quen thuộc
Tổng hợp bằng bảng tính cuối tháng
Mất một hai ngày và luôn có chỗ gõ lệch. Ở đây báo cáo đọc thẳng từ chứng từ, mở ra là có.
Mỗi người một con số
Kế toán một số, bán hàng một số, chủ nghe số thứ ba. Ở đây ba màn đọc chung một nguồn.
Báo cáo chỉ có tổng
Thấy tổng mà không biết vì sao. Ở đây bấm vào là ra từng dòng chứng từ đứng sau con số.
04
Quy tắc phần mềm áp dụng
Đã xuất theo ngày hoá đơn, đã thu theo ngày khoản thu
Hai mốc thời gian khác nhau nên báo cáo nói rõ ngay dưới bảng, tránh người đọc tự suy.
Nháp và đã huỷ không phải doanh số
Chỉ chứng từ đã phát hành mới vào doanh thu và vào công nợ.
Chênh lệch không phải công nợ
Đã xuất trừ đã thu trong kỳ là chênh lệch của kỳ; công nợ thật nằm ở mục Tuổi nợ phải thu.
Tuổi nợ không theo kỳ của màn
Khối ấy luôn tính tới hôm nay và nói rõ điều đó, vì hỏi công nợ của một tháng cũ là câu vô nghĩa.
05
Câu hỏi thường gặp
Báo cáo có tính lại khi tôi sửa một hoá đơn cũ không?
Có. Báo cáo đọc thẳng từ chứng từ nên sửa xong mở lại là thấy số mới, không phải chạy lệnh tổng hợp nào.
Xuất ra tệp để gửi kế toán được không?
Được. Nút Tải báo cáo ở đầu màn tải cả bộ của mảng đang xem.
Nhân viên có xem được doanh số của nhau không?
Bảng doanh số theo nhân viên chỉ hiện với người được xem tất cả hoá đơn. Đó là số liệu quản lý, không mặc định cho mọi người.
Vì sao đã thu trong báo cáo khác số còn nợ?
Ô đã thu chỉ đếm phiếu thu trong kỳ, còn công nợ trừ mọi phiếu thu và cả phần ghi có đã áp. Hai con số trả lời hai câu hỏi khác nhau.
Xem bộ báo cáo chạy trên số thật
Ba mươi phút, chạy báo cáo trên chính số liệu của quý công ty.
Người của myCRM nạp một kỳ số liệu thật, mở lần lượt doanh thu theo tháng, doanh số theo nhân viên và tuổi nợ phải thu, rồi tải bảng ra tệp để quý công ty đối chiếu với sổ đang dùng.
06