Khách hàng
Mở một hồ sơ là thấy hết những gì đã xảy ra với khách ấy
Chứng từ, công nợ, người liên hệ, việc đang treo và từng lần gọi điện gặp mặt nằm chung một trang. Người mới nhận khách đọc mười phút là nắm được việc, không phải đi hỏi lại đồng nghiệp.
01
Hồ sơ 360 gom chứng từ, công nợ, tệp và tương tác của một khách
02
Sổ chi tiết tài khoản cộng dồn từng dòng, đối chiếu thẳng với kế toán
03
Bảng giá riêng của khách thắng giá niêm yết khi lập chứng từ
01
Những gì mảng này làm được
Hồ sơ khách 360
Ba ô số đầu hồ sơ, bốn tab kèm số, bảng chứng từ gần nhất và khối Liên quan dẫn sang hợp đồng, dự án, ticket của chính khách ấy.
Người liên hệ nhiều vai
Một khách nhiều người liên hệ, đánh dấu ai là người quyết định, ai là người nhận hoá đơn.
Trọn lịch sử tương tác
Gọi điện, gặp mặt, thư điện tử, lượt ghé, ghi chú và mốc gom theo tháng, lọc theo loại mà số trên chip vẫn đếm cả sổ.
Sổ chi tiết tài khoản
Dư đầu, ghi nợ, ghi có và còn lại cộng dồn từng dòng, khớp đúng số công nợ bày ở hồ sơ.
Bảng giá riêng
Khai giá riêng cho từng khách theo mặt hàng; lập chứng từ thì giá riêng thắng giá niêm yết.
Khách nguội
Lọc theo số ngày khách im lặng, kèm cột lần mua gần nhất, để đội bán hàng biết ai cần gọi lại.
02
Một khách đi qua những bước nào
01
Ghi khách
Ghi tay, nhập từ tệp, hoặc chuyển lên từ một khách tiềm năng đã chốt.
02
Gán người phụ trách
Mỗi khách một người phụ trách; đổi hàng loạt được khi chia lại địa bàn.
03
Làm việc và ghi lại
Mỗi lần gọi, gặp hay ghé đều thành một dòng trong lịch sử tương tác.
04
Lập chứng từ
Báo giá, đơn hàng, hoá đơn lập thẳng từ hồ sơ khách, giá lấy đúng bảng giá của khách ấy.
05
Theo công nợ
Sổ chi tiết và ô còn phải thu cho biết khách đang nợ bao nhiêu, quá hạn bao lâu.
03
So với cách làm quen thuộc
Danh bạ trong điện thoại
Người phụ trách nghỉ việc là cả tệp khách đi theo. Ở đây khách thuộc về công ty, bàn giao là đổi một ô người phụ trách.
Bảng tính danh sách khách
Bảng tính không nói khách ấy đã mua gì và đang nợ bao nhiêu. Ở đây chứng từ và công nợ nằm ngay trong hồ sơ.
Hỏi lại người cũ
Người mới nhận khách phải hỏi lại từ đầu. Ở đây mở lịch sử tương tác là đọc được cả quá trình.
04
Quy tắc phần mềm áp dụng
Còn phải thu chỉ tính tờ đã phát hành
Hoá đơn còn nháp hoặc đã huỷ bỏ không phải nợ, nên không được cộng vào số khách đang nợ.
Công nợ trừ cả phiếu ghi có đã áp
Trả lại hàng rồi thì phần đã ghi có trừ thẳng vào số còn phải thu, không phải một lần thu tiền.
Xoá khách còn chứng từ thì bị chối
Khách đã có hoá đơn thì ngưng theo dõi chứ không xoá, kẻo chứng từ cũ mất chỗ dựa.
Quyền xem theo người phụ trách
Nhân viên chỉ khai được quyền xem khách của mình; số trên mọi ô đếm đúng phần người ấy được xem.
05
Câu hỏi thường gặp
Chuyển khách từ phần mềm cũ sang có mất lịch sử không?
Không. Màn Nhập khách hàng nhận tệp bảng tính, mỗi lô nhập có nhật ký riêng để đối chiếu lại số dòng đã vào.
Một khách có nhiều người liên hệ thì ghi thế nào?
Mỗi người liên hệ là một dòng riêng trong hồ sơ, đánh dấu được ai là người quyết định và ai nhận hoá đơn.
Nhân viên có xem được khách của người khác không?
Tuỳ quyền quý công ty khai. Khai quyền xem khách của mình thì sổ, hồ sơ và mọi ô số đều chỉ đếm phần người ấy được xem.
Giá riêng của khách có tự vào chứng từ không?
Có. Lập báo giá hay hoá đơn cho khách ấy thì dòng hàng lấy giá riêng trước, không phải nhớ để sửa tay.
Xem hồ sơ khách của quý công ty trên máy thật
Ba mươi phút, dùng chính danh sách khách của quý công ty.
Người của myCRM nạp thử một phần danh sách khách của quý công ty, mở một hồ sơ để thấy dòng chăm sóc, chứng từ và công nợ đứng cùng một chỗ, rồi chỉ cách phân quyền ai xem được khách của ai.
06