Hướng dẫn nghiệp vụ Khách hàng Tiềm năng (Leads)
Toàn tập quy trình nuôi dưỡng leads: Từ thu thập đa kênh, chăm sóc qua Kanban đến khi chốt đơn và chuyển đổi thành Khách hàng.
1 Đổ dữ liệu Lead vào hệ thống
myCRM cung cấp nhiều phương thức để tự động hóa phễu đầu vào của bạn:
Web-to-Lead Forms
Tạo code form đăng ký ngay trong CRM và nhúng vào Landing Page/Website. Khách điền tên, SĐT là tự động bay về myCRM.
Import / Nhập thủ công
Import hàng loạt từ file Excel sau các sự kiện, hoặc Nhân viên kinh doanh tự nhập tay thông tin sau một cuộc gọi cold-call.
2 Phân loại & Định tuyến (Routing)
- Nguồn Lead (Sources): Gắn nhãn lead đến từ đâu (Facebook Ads, Google, Giới thiệu...). Dùng để đo đạc ROI marketing cuối tháng.
- Trạng thái (Status): Custom các bước chăm sóc (Vd: Khách mới, Đã gọi lần 1, Gửi báo giá, Đang suy nghĩ, Chốt hụt).
- Phân công (Assign): Chỉ định Lead cho một nhân viên cụ thể. Có thể thiết lập chế độ Public (ai cũng thấy) hoặc Private (chỉ người được giao mới thấy).
3 Giao diện Kanban Kéo - Thả
Khác với dạng danh sách truyền thống, myCRM cung cấp màn hình Kanban siêu trực quan cho Sales:
Trực quan hóa phễu
Mỗi cột là 1 Trạng thái (Status). Nhìn vào màn hình là biết ngay bạn đang tắc nghẽn ở khâu nào nhất.
Thao tác siêu tốc
Khi đã gọi xong, chỉ việc dùng chuột Kéo và Thả thẻ Lead sang cột tiếp theo. Hệ thống tự động lưu trữ.
4 Nuôi dưỡng & Tương tác chuyên sâu
Bên trong chi tiết một Lead là một "bàn làm việc" đầy đủ công cụ:
- Lịch sử Giao tiếp (Notes): Ghi chú lại toàn bộ nội dung cuộc gọi. Tránh tình trạng sale bị quên hoặc nghỉ việc không ai tiếp quản được.
- Nhắc việc (Reminders): Đặt lịch hẹn để gọi lại cho khách vào Thứ 5 tuần sau lúc 10h sáng. Hệ thống sẽ có chuông báo!
- Đính kèm File: Tải lên card visit, Yêu cầu báo giá pdf hay bản vẽ mà khách gửi.
- Gửi Email trực tiếp: Liên kết hòm thư qua IMAP để email cho khách ngay trong cửa sổ CRM.
5 Chuyển đổi thành Khách hàng (Convert)
Giây phút hạnh phúc nhất: Khách hàng đồng ý mua/lý hợp đồng!
Nút ma thuật "Convert to Customer"
Thay vì phải gõ lại từ đầu, chỉ cần ấn nút. Hệ thống sẽ tự động:
1. Khởi tạo một Công ty (Customer) mới.
2. Tạo một Người liên hệ (Contact) có đầy đủ email/SĐT.
3. Chuyển nguyên vẹn toàn bộ Ghi chú, File, Lịch sử sang hồ sơ mới.
Bây giờ, bạn đã sẵn sàng mở Hợp đồng và xuất Hóa đơn!
📋 Hành trình Khép kín
Bịt kín lỗ hổng thất thoát!
Không còn những mẩu giấy note thất lạc hay tin nhắn Zalo trôi tuột. Mọi thông tin khách hàng đều nằm trọn trong myCRM.