Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử
Làm chủ quy trình phát hành hóa đơn điện tử tự động trên hệ thống myCRM một cách nhanh chóng.
1 Cấu hình tài khoản Nhà cung cấp (Vendor)
Để kết nối với hệ thống hóa đơn điện tử, bạn cần thiết lập tài khoản API tại menu Hóa đơn điện tử > Tài khoản nhà cung cấp:
- Chọn nhà cung cấp: Viettel, VNPT, BKAV, M-Invoice...
- URL API: Đường dẫn kết nối API do nhà cung cấp cung cấp.
- Tài khoản & Mật khẩu kết nối: Thông tin xác thực để gọi API.
- Mã số thuế: MST của doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
2 Mapping Mẫu số & Ký hiệu
Mỗi loại hóa đơn cần được ghép nối chính xác với Mẫu số và Ký hiệu đã đăng ký với Cơ quan Thuế:
Thiết lập này thực hiện trong phần Hóa đơn điện tử > Cấu hình.
3 Quy trình phát hành tự động
Hệ thống hỗ trợ 2 cơ chế phát hành:
Tự động hoàn toàn (Khuyên dùng)
Ngay khi hóa đơn đạt trạng thái "Đã thanh toán" (Paid), hệ thống sẽ tự động gọi API phát hành ngay lập tức.
Phát hành thủ công (Dành cho kế toán soát xét)
Kế toán vào menu Hóa đơn điện tử > Danh sách, kiểm tra dữ liệu và nhấn nút "Phát hành" cho từng hóa đơn.
4 Tra cứu & Tải hóa đơn
Tại chi tiết hóa đơn trong CRM, bạn sẽ thấy tab Hóa đơn điện tử mới tích hợp:
Bắt đầu vận hành chuyên nghiệp!
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về việc kết nối API với nhà cung cấp, hãy liên hệ đội ngũ kỹ thuật để được hỗ trợ 24/7.