Hướng dẫn nghiệp vụ Quản lý Khách hàng (Clients)

1 Khởi tạo Hồ sơ Khách hàng

Khách hàng (Client) trong myCRM đại diện cho một Công ty hoặc Tổ chức. Dưới Client có thể có nhiều Người liên hệ (Contacts).

• Convert từ Lead: Nhanh nhất là bấm nút "Convert" từ một Lead đã thành công. Toàn bộ dữ liệu sẽ được tự động đồng bộ sang.
• Nhập thủ công: Tạo mới hồ sơ, điền đầy đủ Tên công ty, Mã số thuế, Địa chỉ xuất hóa đơn (Giao hàng) và Thông tin thanh toán.
• Quản lý Người liên hệ (Contacts): Thêm Giám đốc, Kế toán, Trưởng phòng mua hàng... Mỗi Contact có Email và Số điện thoại độc lập.

2 Góc nhìn 360 độ (360° View)

Nhấp vào một Khách hàng, bạn sẽ thấy toàn bộ lịch sử làm việc từ trước đến nay, không sót một chi tiết nào:

3 Cổng thông tin Khách hàng (Client Portal)

myCRM cung cấp một trang web riêng biệt để Khách hàng của bạn tự đăng nhập vào:

• Gửi tài khoản: Bạn có thể tạo mật khẩu và gửi email mời Contact của khách hàng đăng nhập vào hệ thống.
• Tự phục vụ (Self-service): Khách hàng tự vào xem Hóa đơn, tự tải Báo giá báo giá bản PDF, tự theo dõi tiến độ Dự án.
• Tạo Ticket: Thay vì nhắn Zalo, khách hàng có thể mở ứng dụng Portal và gửi Ticket yêu cầu bảo hành/hỗ trợ từ bộ phận CSKH của bạn.

4 Bảo mật & Phân quyền dữ liệu

Ngăn chặn nhân viên mang trộm data Khách hàng khi nghỉ việc:

5 Phân nhóm & Quản lý Thẻ (Groups & Tags)

Nền tảng vững chắc để triển khai các chiến dịch Remarketing và Email Marketing:

• Nhóm khách hàng (Groups): Chia khách thành các tệp lớn như: VIP, Khách sỉ, Đại lý cấp 1, Khách miền Nam... Có thể xuất báo cáo doanh thu theo từng Nhóm.
• Thẻ linh hoạt (Tags): Gắn các nhãn siêu nhỏ (vd: "thích mùa thu", "khó tính", "event 2024"). Dùng thanh tìm kiếm để lọc thẻ thần tốc.